Tajska je pomembna baza za proizvodnjo avtomobilov na svetu, kar se odraža v dejstvu, da letna proizvodnja avtomobilov na Tajskem znaša kar 1,9 milijona enot, kar je največ v ASEAN; kar je še pomembneje, skupni obseg izvoza tajske industrije avtomobilskih delov bo leta 2022 dosegel 1,31 bilijona bahtov, kar je povečanje za 8,2 %, kar predstavlja približno 12,3 % BDP; obseg izvoza delov in komponent je najvišji v ASEAN, na 14. mestu na svetu, obseg izvoza avtomobilskih pnevmatik pa na drugem mestu na svetu. Lahko rečemo, da je industrija proizvodnje avtomobilskih delov spodbudila Tajsko, da je postala sodobna proizvodna baza avtomobilske industrije. V tem članku vam bo DiDi Research Institute predstavil status razvoja in prihodnje trende tajske industrije avtomobilskih delov ter vpliv procesa elektrifikacije.
osnovno stanje
Od leta 1963 je tajska vlada nenehno spodbujala razvoj industrije avtomobilskih delov. Sprva so se tajski vladni oddelki osredotočili na uvedbo ukrepov za podporo naložbam v proizvodnjo in uporabo domačih avtomobilskih delov, zlasti zvišanje uvoznih tarif za celotna vozila (CompleteBuilt-Up: CBU) in celotne sklope delov (CompleteKnock-Down: CKD). ). Nato je Odbor za naložbe (BOI) izdal ukrepe, kot sta oprostitev davka od dobička pravnih oseb in oprostitev uvozne dajatve za stroje, da bi privabil tuje vlagatelje k vzpostavitvi proizvodnih baz na Tajskem.
Poleg tega je tajska vlada določila tudi delež uporabe lokalno proizvedenih avtomobilskih delov v avtomobilski proizvodnji (zahteva lokalne vsebine: LCR). Trenutno je ta zahteva preklicana, vendar se pri proizvodnji tajskih osebnih avtomobilov uporabljajo lokalno proizvedeni deli. Delež celotne vrednosti avtomobilskih delov je še vedno visok 60-80 %; okolju prijaznih avtomobilov in tovornjakov je 90 %, motorna kolesa pa skoraj vsa uporabljajo lokalno proizvedene dele. Trenutni sporazumi o prosti trgovini med Tajsko in drugimi državami, kot so sporazum o prosti trgovini ASEAN (AFTA), sporazum o gospodarskem partnerstvu med Tajsko in Japonsko (JTEPA), sporazum o prosti trgovini med Tajsko in Avstralijo (TAFTA) itd., so povzročili višje tarife stopnje in zmanjšanje uvoza CBU in CKD.
Tajski in tuji vlagatelji še naprej vlagajo v tajsko industrijo delov in komponent. Pomembna lokalna podjetja in skupna podjetja na Tajskem vključujejo Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. itd. Svetovno znani avtomobilski deli dobavitelji, ki so vzpostavili proizvodne baze na Tajskem, so Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen in Aisin Seiki. Med pomembnimi izdelki so:
1) Komplet delov iz gume:
Zanašanje na dobavo surovin iz naravnega kavčuka na Tajskem, kot so cevi, jermeni, obroči iz steklenih vlaken, avtomobilske pnevmatike in drugi izdelki, ki zahtevajo proizvodno tehnologijo na visoki ravni;
2) Pogonski sklop in deli motorja:
Med njimi je dobavna veriga zapletena in vrednost presega 1/3 stroškov proizvodnje avtomobila z motorjem z notranjim zgorevanjem (ICE). To je tudi skupina, ki jo tajska vlada spodbuja proizvodnjo cevi, sistemov za dovod goriva, rezervoarjev za gorivo, sistemov za vžig, zobnikov itd. v celotni dobavni verigi, kot so radiatorji in izpušni sistemi. ;
3) Električna vozila:
Tajska vlada spodbuja naložbe v električna vozila v paketu, zato proizvajalci avtomobilov postopoma zaprosijo za naložbe za spodbujanje proizvodnje električnih vozil in delov na Tajskem. Predvsem baterije, ki predstavljajo do 30 % stroškov električnih vozil.
Struktura izdelkov in izvoza
Tajska industrija proizvodnje avtomobilskih delov je v glavnem odvisna od domačega trga, prodaja pa znaša 60-70 %. Razdeljeno je na montažo vozil (proizvajalec originalne opreme OEM) in zamenjavo avtomobilskih delov (proizvajalec nadomestne opreme REM).
OEM: predstavlja 30-40 % celotne izhodne vrednosti tajskega trga delov
Širi se z rastjo avtomobilske proizvodnje, več kot 80 % se proizvede doma na Tajskem, ostalo pa zahteva, da matična družba ali dobavitelji matične družbe v tujini zagotovijo napredne tehnološke izdelke, kot je elektronika za avtomobilske krmilne sisteme, uvožene iz Japonske. komponente (mikrokontrolerski čipi: MCU), deli motorjev z notranjim zgorevanjem in deli električnih vozil, uvoženi iz Kitajske.
REM: predstavlja 60-70 % celotne vrednosti tajskega domačega trga rezervnih delov
Trg REM raste skladno s kumulativnim številom registriranih vozil glede na starost in povpraševanje po nadomestnih delih (rezervni deli). REM ima različne distribucijske kanale, vključno s servisnimi centri trgovcev/prodajalcev avtomobilov, veleprodajnimi trgovinami z avtomobilskimi deli in splošnimi servisnimi delavnicami. Kar zadeva vrednost uvoženih delov, REM predstavlja 10-20 % celotne vrednosti uvoženih delov, večina jih je iz Japonske (43 % celotnega uvoza delov REM) ter Kitajske (17 %) in ZDA (8 %) uvožene.
Izvoz delov predstavlja 30-40 % celotnega prihodka industrije proizvodnje delov, od tega deli OEM 80-85 % celotnega izvoza, deli REM pa 15-20 %. Glavni sestavni deli, izvoženi iz Tajske, so motorji, žični snopi, karoserije, vzvratna ogledala, menjalniki, pnevmatike in gumijasti deli.
Tajska velja za zelo konkurenčno državo v svetu avtomobilskih delov. Za doseganje ekonomije obsega uporablja dobavno verigo, proizvajalci avtomobilov pa priznavajo kakovost delov, ki jih proizvaja. Poleg tega ima Tajska tudi lokacijske prednosti za proizvodnjo delov. , zaradi česar je pomembna baza za proizvodnjo delov na svetu. Leta 2021 ima Tajska najvišjo vrednost izvoza delov (vseh vrst) v ASEAN in se uvršča na 14. mesto v svetu. Glavni izvozni deli so avtomobilske gume (druge na svetu) in drugi deli motornih koles (razen motorjev in pnevmatik za vozila) (3. mesto), motorji (13. mesto) in drugi avtomobilski deli (razen motorjev in pnevmatik) (15. mesto). Večino tajskih avtomobilskih delov izvozijo v avtomobilske proizvodne baze ASEAN, in sicer v Indonezijo, Malezijo, Vietnam in Filipine, ki predstavljajo 22 % celotnega izvoza avtomobilskih delov, sledijo ZDA (ki predstavljajo 22 %) in Japonska (ki predstavljajo 9 držav). %) .
Industrijska struktura
Trenutno po podatkih Tajskega avtomobilskega raziskovalnega inštituta število proizvajalcev v industriji avtomobilskih delov na Tajskem presega 2200, ki so posebej razdeljeni na:
1) Proizvajalec avtomobilskih delov prve stopnje
Postavlja visoke standarde kakovosti, ki temeljijo na proizvajalcih avtomobilov, in deluje v nekaterih parkih tovarn za sestavljanje avtomobilov (trg OEM) in nadomestnih trgih (trg REM), s skupno 720, od katerih podjetja s tujimi naložbami predstavljajo 47 % in skupna podjetja za 30 %. Tajska Lokalna podjetja predstavljajo 23 %. Kar zadeva proizvode, podjetja za avtomobilske dele predstavljajo 54 %, podjetja za dele motornih koles predstavljajo 28 %, 18 % pa proizvaja dele za avtomobile in motorna kolesa.
2) Proizvajalci avtomobilskih delov stopnje 2 in 3
Njena velika država so mala in srednje velika tajska podjetja, katerih raven proizvodnje je nižja kot pri proizvajalcih prve stopnje, kar ima za posledico slabši položaj pri vstopu na trg OEM. Zato so samo dobavitelji surovin, ki zagotavljajo dele in komponente za proizvajalce prve stopnje ali proizvajalce na trgu REM. Trenutno je na tajskem trgu 1500 proizvajalcev delov druge in tretje stopnje. Proizvajajo predvsem originalne dele in nadomestne dele. Med njimi so nadomestni deli pogosto nižje kakovosti kot originalni deli, ker niso pod nadzorom standardov proizvajalca avtomobilov in so namenjeni predvsem nižjemu cenovnemu trgu.
Stanje razvoja
Proizvodnja delov na Tajskem bo leta 2022 še naprej rasla, vendar počasneje. Indeks proizvodnje tajske industrije avtomobilskih delov se bo leta 2022 povečal za 3,5 %, kar je precejšnja upočasnitev glede na 25,3-odstotno stopnjo rasti leta 2021. Čeprav se bo trg delov še naprej širil z visoko rastjo proizvodnje avtomobilov, sodeč po svetovnem pomanjkanju čipov , bo celotna dobavna veriga avtomobilske proizvodnje občasno motena, vključno s tajskimi čipi in nekaterimi pomembnimi deli, ki so še vedno odvisni od uvoza. Rusko-ukrajinska vojna je težavo še zaostrila, saj sta obe državi glavna vira neona in paladija, surovin za proizvodnjo čipov.
Leta 2022 se bo proizvodnja avtomobilov in avtomobilskih delov občasno še vedno soočala z motnjami v dobavni verigi. Leta 2022 so Združene države sprejele "Zakon o čipih in znanosti" in namenile 5,2 milijona ameriških dolarjev za podporo ameriški proizvodnji in preprečile kitajskim proizvajalcem čipov pridobivanje strojev in opreme od vodilnih ameriških podjetij. 12. avgusta 2022 je napovedal izvajanje "Zakona o čipih in znanosti" proti kitajskim proizvajalcem čipov. Večstranski nadzor izvoza preprečuje Kitajski in več kot 150 drugim državam dostop do napredne ameriške programske opreme za avtomatizacijo elektronskega načrtovanja (EDA), kar ovira razvoj visokotehnoloških čipov na Kitajskem.
Ker povpraševanje po čipih v nekaterih elektronskih izdelkih, kot so osebni računalniki (PC) in mobilni telefoni, v letu 2022 še naprej upada, Gartner poroča, da se bo svetovna prodaja osebnih računalnikov in mobilnih telefonov zmanjšala za 16.0 % in 11,0 % leta 2022. Hkrati bodo imeli tajski proizvajalci od tretjega četrtletja 2022, ker naraščajoči stroški energije in surovin vodijo do zmanjšane kupne moči, lažji dostop do nekaterih avtomobilskih čipov za podporo proizvodnji vozil in deli.
Domači trg Tajske se še naprej širi
Povpraševanje po delih OEM se v 2022 ni veliko povečalo. Potem ko se je proizvodnja avtomobilov medletno povečala za 3,0 %, proizvodnja motornih koles pa se je medletno skrčila za 7,1 %, se je proizvodnja avtomobilov in motornih koles v drugi polovici leta medletno povečala za 20,5 % oziroma 39,5 % in dosegla pospešeno rast. Ko je svetovno gospodarstvo v drugi polovici leta stagniralo, se je povpraševanje po čipih v nekaterih elektronskih izdelkih, kot so osebni računalniki in mobilni telefoni, začelo upočasnjevati, medtem ko je povpraševanje po delih REM še naprej dobro raslo. Ker nekateri potrošniki odložijo nakup novih avtomobilov in se obrnejo na popravilo/vzdrževanje starih vozil, se bo proizvodnja avtomobilov in motornih koles v letu 2022 povečala za 11,7 % oziroma 13,2 %, splošno povpraševanje po avtomobilskih delih pa še naprej narašča.
Izvozni trg se rahlo krči
Tajski izvoz avtomobilskih delov se je leta 2022 skrčil za 0,3 % na 22 milijard ameriških dolarjev (24,3 % več v letu 2021), saj je pospešena inflacija zmanjšala povpraševanje po trajnem blagu, vključno z avtomobili in deli, kar je povzročilo upad svetovne kupne moči. Posebni podatki o izdelku so naslednji:
(1)Motor:
Izvoz se bo leta 2022 povečal za {{0}},01 % in dosegel 4,2 milijarde USD (15,6-odstotna rast v letu 2021), vključno s Hongkongom (+5,140,9 %), Kitajsko ({{11 }}.0 %), Združene države (+31.3 %), Malezija (+34.7 %), Filipini itd. (+32.8 %) in Argentina (+11,4 %) je dobro raslo na glavnih trgih, predvsem z izvozom k japonskim proizvajalcem avtomobilov, kot so Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki in Nissan.
(2) Pnevmatike za vozila:
Pričakuje se, da se bo izvoz leta 2022 povečal za 4,8 % na 6,9 milijarde USD (z 20,4 % leta 2021), v skladu z rastjo na večjih trgih, kot so Združene države. Kljub ameriškim protidampinškim dajatvam se je izvoz povečal za 2,3 % na 3,2 milijarde USD. Od 27. maja 2021 so ZDA uvedle davke na pnevmatike za osebna vozila in pnevmatike za lahka tovorna vozila iz Tajske, vendar je tajska davčna stopnja (s 14,62 % na 21,09 %) še vedno nižja od konkurentov, ki prav tako uvajajo protidampinške dajatve, kot je npr. Južna Koreja (s 14,72 % na 21,09 %-27,05 %), Tajvan (z 20,04 % na 101,84 %) itd. Poleg tega kumulativno število registriranih vozil v Združenih državah še naprej narašča in nekatera potrošniki aktivno odlagajo nakup novih avtomobilov, kar povečuje povpraševanje po nadomestnih pnevmatikah (REM). S&P Global Mobility ocenjuje, da se bo povprečna življenjska doba vozil na ameriških cestah do leta 2021 povečala na rekordnih 12 %, kar bo koristilo rasti izvoza tajskih avtomobilskih pnevmatik na ameriški trg. Istočasno je ASEAN, drugi največji izvozni trg, še naprej rasel za 18,0 %, pri čemer je izvoz dosegel 876,7 milijona USD; EU se je povečala za 23,2 % in dosegla 748,6 milijona USD.
(3) Drugi deli:
Izvoz v letu 2022 se bo zmanjšal za 3,4 % na 11 milijard USD. To je bilo predvsem posledica gospodarske upočasnitve v trgovinskih partnericah, kot so Evropska unija, Japonska in Združene države, zaradi česar so se drugi avtomobilski deli zmanjšali za 3,3 % z izvozom v višini 9,8 milijarde USD. Ostali deli motornih koles so se zmanjšali za 4,4 %, izvoz pa je dosegel 930,1 milijona USD. Predvsem zaradi pritiska Japonske, tretjega največjega izvoznega trga (ki predstavlja 10,8 % izvoza delov motornih koles), se je v primerjavi s prejšnjim letom povečal za 81,3 % in leta 2022 zmanjšal za 33,4 %, medtem ko so drugi večji izvozni trgi, kot je ASEAN in ZDA (skupni delež je 51,0 %) nadaljevala rast za 4,4 % oziroma 1,8 %.
prihodnji trendi
Po podatkih Krungsri Research se pričakuje, da bo vrednost proizvodnje tajske industrije avtomobilskih delov rasla s povprečno letno stopnjo 3,5 %-4,5 % od leta 2023 do 2025. Natančneje, trend pomanjkanja čipov bo leta 2023 ostal stabilen; od leta 2024 do 2025, ko so Združene države, Nemčija, Japonska in druge države ustanovile sklade za podporo domači proizvodnji čipov, naj bi se ponudba čipov povečala za 52 milijard USD oziroma 10 milijard EUR. in 6,8 milijarde USD, pospešeno vlaganje TSMC v proizvodne zmogljivosti pa naj bi se povečalo za 12 milijard USD (Vir: Reuters). To bo podprlo povpraševanje po delih OEM, medtem ko se pričakuje, da bodo deli REM še naprej rasli, ko se bo število registracij vozil povečalo.
Domače povpraševanje na Tajskem vztrajno raste
Pričakuje se, da bo povpraševanje po avtomobilskih delih na tajskem domačem trgu od leta 2023 do leta 2025 še naprej raslo. Krungsri Research napoveduje, da bo v času 2023-2025 povprečna letna stopnja rasti proizvodnje avtomobilov in motornih koles znašala 3.{{4} },5 % oziroma 2-3 %. Do leta 2025 se lahko proizvodnja avtomobilov na Tajskem vrne na raven pred izbruhom nove kronske epidemije, kar bo povečalo povpraševanje po OEM delih. Glavni razlogi so naslednji:
1) Gospodarstvo si postopoma opomore, potem ko se zaskrbljenost glede COVID-19 umiri;
2) Cene nafte so postopoma upadale, potem ko so napetosti v rusko-ukrajinski vojni začele popuščati;
3) Izgradnja osnovnega javnega omrežja in vladna infrastrukturna omrežja lahko pospešijo razvoj povpraševanja po gospodarskih vozilih za podporo naložbenega načrta druge faze vzhodnega gospodarskega koridorja (EGS) (2023-2027).
4) Rast spletne maloprodaje poganja razvoj logistike, zato se pričakuje, da bo povpraševanje po REM še naprej raslo. Kumulativno število avtomobilov in motornih koles, starejših od 5 let, narašča s povprečno letno stopnjo 5%-6% oziroma 9%-10%, zato se povpraševanje po zamenjavi delov povečuje.
