Za svetovne dobavitelje avtomobilskih delov bo leto 2023 pestro. Med letom so se pojavljale ovire, kot je naraščajoča svetovna proizvodnja vozil, ki je na koncu presegla 90 milijonov enot in presegla ravni iz leta 2019, zaradi močnega povpraševanja in postopnega izboljšanja dobavnih verig. Bile so tudi preglavice, vključno z geopolitično negotovostjo. , inflacija, visoke obrestne mere in neugodna gibanja tečajev. Kar je vredno priznanja, je, da je glede na to večina podjetij še vedno dosegla svoje letne finančne cilje, pri čemer so se prihodki, dobiček iz poslovanja in stopnje dobička v primerjavi z letom 2022 povečali.
Prihodki in dobiček na splošno naraščajo, stopnje dobička pa je treba izboljšati
Podatki kažejo, da se bo leta 2023 svetovna proizvodnja avtomobilov medletno povečala za 9 %, pri čemer se bo Severna Amerika povečala za 9 %, Evropa povečala za 13 % in Kitajska povečala za 9 %. Zahvaljujoč stalnemu povečevanju proizvodnje na treh glavnih svetovnih avtomobilskih trgih se je uspešnost dobaviteljev delov leta 2023 znatno izboljšala v primerjavi s preteklimi leti.
Prvič, z vidika prihodkov, razen ON Semiconductor, ki so približno enaki kot v letu 2022, se je prodaja vseh ostalih podjetij v primerjavi z letom 2022 povečala v različni meri, več kot polovica jih je dosegla dvomestno poveča. Bosch je dosegel vodilni položaj s prihodki v višini več kot 100 milijard ameriških dolarjev, njegovi izdelki pa imajo veliko povpraševanje tako na tradicionalnih kot na nastajajočih poslovnih področjih.
Tudi pri dobičku iz poslovanja je večina podjetij z izjemo Sensate (na katero so vplivali odhodki v zvezi z načrtom prestrukturiranja v tretjem četrtletju in odhodki v zvezi z izstopom iz posla Spear Marine) medletno dosegla dvomestno vrednost. letne rasti, med katerimi je bila medletna rast Continentala In Dana celo trimestna.
Kar zadeva stopnje dobička, se je večina podjetij prav tako povečala v primerjavi z letom 2022, vendar velja omeniti, da so stopnje dobička dobaviteljev še vedno zelo nizke v primerjavi s pred nekaj leti. Povprečna stopnja dobička 20 podjetij za dele, ki jih šteje Gasgoo Auto, je leta 2023 znašala 7,5 %, medtem ko je bila povprečna stopnja dobička dobaviteljev pred petimi leti 8,1 %. Pravzaprav ima trenutno več kot 60 % podjetij za dele še vedno stopnje dobička 5 % in manj, vključno z velikani za dele, kot so Bosch, Continental, ZF in Magna.
Raziskovalno poročilo Rolanda Bergerja je poudarilo, da preoblikovanje tradicionalnih dobaviteljev delov v električne in inteligentne zahteva velike začetne naložbe, vendar so trenutno električna vozila še vedno v prehodnem obdobju in v fazi popularizacije trga ter le redko prinašajo koristi proizvajalcem delov. Dovolj prihodkov za izravnavo stroškov. Poleg tega je posel elektrifikacije večine avtomobilskih podjetij še vedno v izgubi. Skupaj s cenovno vojno na avtomobilskem trgu se pritisk po znižanju stroškov prenaša na podjetja za dele, kar dodatno pritiska na stopnje dobička dobaviteljev.
Bosch je svojo ciljno 7-odstotno stopnjo dobička odložil za eno do dve leti, saj napoveduje težko gospodarsko okolje za letos. "Leto 2024 bo težje od pričakovanj in prihodnja leta bodo pred vsa naša podjetja postavila višje zahteve ..."
Elektrifikacija in inteligenca sta postali pomembni gibali rasti poslovanja
V primerjavi s tradicionalnimi velikani delov imajo nekateri dobavitelji, ki imajo koristi od nastajajočih avtomobilskih podjetij, kot sta elektrifikacija in inteligenca, boljšo finančno uspešnost.
Na primer, ON Semiconductor, ki proizvaja senzorje in čipe za avtomobilska podjetja, kot je skupina Volkswagen, je leta 2023 dosegel čisti dobiček v višini 2,184 milijarde USD in 30,8-odstotno stopnjo dobička iz poslovanja na podlagi prihodkov v višini 8,25 milijarde USD, zahvaljujoč svoje rastoče dejavnosti silicijevega karbida se je lani prihodek tega dela dejavnosti povečal za več kot 4-krat medletno. ON Semiconductor pričakuje, da bo rast čipov iz silicijevega karbida in drugih področij pripomogla k rasti njegovih prihodkov po skupni letni stopnji rasti od 10 % do 12 %, s čimer bo povečala svojo prodajo na 13,9 milijarde USD in prosti denarni tok na 3,5 milijarde USD do leta 2027 na 4 milijarde USD, do takrat bo zasedel 40 % trga avtomobilskih čipov iz silicijevega karbida.
Za tehnologijo Vitesco lahko rečemo, da se je ponovno rodila zaradi elektrifikacije. V letu 2023 je Vitesco Technology zabeležil nova naročila v skupni vrednosti več kot 12 milijard evrov, od tega je približno 8,3 milijarde evrov prišlo iz izdelkov, povezanih z elektrifikacijo. Od leta 2023 zaostanek naročil Vitesco Technology presega 50 milijard evrov, od tega je več kot polovica povezanih z elektrifikacijo. Na desetine milijard evrov obstoječih naročil za posel elektrifikacije je postavilo trdne temelje za prihodnji razvoj Vitesco Technology.
Sensati koristi tudi razmah elektrifikacije. Podjetje je v zadnjih treh letih zagotovilo več kot 1,3 milijarde dolarjev priložnosti za elektrifikacijo, od tega večinoma dolgoročna podjetja. Med njimi se bo prodaja podjetja na področju elektrifikacije leta 2023 povečala za skoraj 50 % in dosegla približno 700 milijonov USD, kar predstavlja več kot 17 % celotne prodaje.
Dobavitelj avtomobilske programske opreme in elektronskih komponent Aptiv je v letu 2023 dosegel rekordno visoke prihodke, dobiček in denarni tok, kar odraža močno rast njegovega povezanega portfelja izdelkov. Sredi trenda k programsko definiranim avtomobilom je podjetje že tretje leto zapored doseglo rekordne nove poslovne rezervacije, pri čemer so rezervacije presegle 34 milijard dolarjev.
Dobavitelj avtomobilske elektronike Visteon je prav tako izkoristil rast novih izdelkov in poslovanja, ki sta jih prinesla digitalna industrija in trendi elektrifikacije. Visteon je dejal, da so se novi posli leta 2023 medletno povečali za 20 % na 7,2 milijarde USD, kar zajema vse njegove osnovne proizvodne linije. Poleg tega je Visteon leta 2023 lansiral tudi 129 novih izdelkov, kar je skoraj 200-odstotno povečanje s 45 leta 2022.
Z razcvetom svetovnega trga pametnih električnih vozil se krajina dobaviteljev avtomobilskih delov hitro spreminja. Konkurenca se zaostruje, saj tako novi igralci kot tradicionalni dobavitelji tekmujejo za hitro rastoči trg električnih vozil. Ko nove sile izkoristijo priložnost in se pomaknejo v ospredje dobavne verige električnih vozil, morajo tradicionalna podjetja za dele prav tako pravočasno vlagati v nove tehnologije, da se izognejo zaostanku.
Stroški dela rastejo, leto 2024 bo še težko
"Leta 2024 naj bi bila svetovna stopnja rasti proizvodnje osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil med -1 % in 1 %, avtomobilski trg pa se še vedno sooča z velikimi izzivi." To so Continentalovi obeti za avtomobilski trg v letu 2024. Znotraj skupine je Continental posebej izpostavil, da naj bi naraščajoči stroški nadomestil za delo letos znašali približno 500 milijonov evrov, kar bo pomembno vplivalo na njegovo dobičkonosnost v letu 2024.
Pravzaprav so poleg Continentala številni dobavitelji delov omenili pritisk, ki ga povzročajo naraščajoči stroški dela, v svojih napovedih uspešnosti za leto 2024. "Pričakujemo, da se bodo neto vhodni stroški letos še povečali," delno zaradi "povečanih cen dela," Izvršni direktor Magne International Swamy Kotagiri je dejal na konferenčnem klicu z analitiki 9. februarja.
Vodstvo družbe Lear je kot enega glavnih problemov, s katerimi se sooča podjetje, navedlo tudi inflacijo zaposlenih. Learov glavni finančni direktor, Jason Cardew, je razkril, da so se plače v podjetju povečevale dvakrat hitreje od običajnega 3%-4% letnega povečanja, kar je pomembno vplivalo na dobiček.
Dobavitelji bodo prav tako občutili višje stroške dela, saj morajo tudi oni ostati konkurenčni pri zaposlovanju in ohranjanju delavcev, zlasti potem, ko so se UAW in trije veliki proizvajalci avtomobilov v Detroitu lani dogovorili za rekordno povišanje plač. . Toda za manjše dobavitelje bo morda težko povečati plače in hkrati ostati konkurenčen.
Poleg naraščajočih stroškov dela bodo inflacija in geopolitični konflikti še naprej povzročali šibko gospodarsko okolje. Po Boschevih ocenah bo svetovno gospodarstvo začelo pospeševati rast šele leta 2025, težko pa bo tudi leto 2024.
